1950年代新墨西哥州，两位小镇电台DJ追踪一个奇怪频率，似乎触碰到了地外文明的存在。
故事发生在一个寂静的夜晚。在新墨西哥州一个偏远小镇，电台主持人玛格丽特和埃弗里正在直播一档深夜谈话节目。一个听众打来电话，说天空中出现了“拖着火焰的黑色裂缝”，电话随后中断。接着，他们的设备开始接收到一种无法解释的、不规律的脉冲信号。玛格丽特怀疑是军方实验，埃弗里则坚信是外星人。随着信号越来越强，全城的电话开始串线，居民们纷纷声称看到了“不可描述之物”。两人决定分头调查：埃弗里驱车前往信号源地的废弃空军基地，玛格丽特则留在电台通过电波收集信息。埃弗里在基地看到了盘旋的三角形飞行器，失去了联系。玛格丽特在焦急的等待中，听到广播里传来一阵悠长而浩瀚的、类似鲸歌的声音。第二天，埃弗里回来，却对昨晚的事毫无记忆。真相永远埋没在那个浩瀚的夜晚。
这是一部完全靠对话和氛围驱动的科幻片。全片几乎没有特效，却通过精湛的音效设计和演员精准的台词功力，营造出了极强的悬念感和未知的恐惧。它将冷战时期的怀疑精神与对未知的渴望完美结合，是一部听觉盛宴。
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