昭和年间的落语大师临终前，向徒弟讲述了他与一位神秘女子之间纠葛一生、最终在落语中找到归宿的爱恋。
改编自同名漫画。故事发生在昭和年间，落语大师八云去世前，让弟子与太郎记录自己的一生。年轻时，八云（菊比古）因腿疾被家人送到落语师父门下修行，遇到了天资聪颖的同门助六。两人同时爱上了艺妓美代吉。美代吉爱慕菊比古的忧郁，却嫁给了粗犷的助六。战后，助六因革新落语被逐出师门，与美代吉私奔后双双死于大火。菊比古继承“八云”名号，将悲痛化为技艺，创造了“鬼之落语”。故事尾声，与太郎发现美代吉当年并未死去，而是隐居乡下与菊比古有一女。菊比古最终在舞台上演绎助六的段子时含笑而逝，完成了“心中”（殉情）——与落语艺术本身。
极具美学价值的文艺动画。配音演员的落语表演功力令人叹为观止，画面充满了大正浪漫与昭和阴翳之美。故事探讨了艺术与人生的极致纠缠，那种“不疯魔不成活”的执念，看后久久不能释怀。
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